комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых. До середины 70-х гг. основными поставщиками минерального сырья для стран Запада были развивающиеся страны. После возникновения энергетического и топливного кризиса страны Запада стали ориентироваться на экономию сырья и собственные минеральные ресурсы. Канада, Ав­стралия и ЮАР приобрели статус крупнейших горнодобывающих держав. Однако роль Индии, Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии, Заира, Замбии, Марокко, Бразилии, Чили, Венесуэлы остается очень большой. К числу производителей и экспортеров минерального сырья относятся Россия, Украина, Казахстан.

Краткий географический словарь . EdwART . 2008 .

Горнодобыва́ющая промы́шленность

комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых. В составе отрасли выделяют: топливную, горнохимическую, горнорудную промышленность, добычу минерального технического сырья и др. видов неметаллического сырья (алмазы, графит, асбест , слюда , глины, строительные материалы и др.). Разработки ведутся как открытым (карьеры), так и подземным (шахты) способом. Ни одна страна мира не обладает полным набором всех видов минерального сырья. Только 20–25 стран располагают объёмами, превышающими 5 % мировых запасов какого-либо одного вида полезного ископаемого. Среди главных горнодобывающих держав выделяются США, Россия, Китай, Канада, Австралия, ЮАР, Бразилия. В системе мирового хозяйства экономически развитые страны выступают в осн. потребителями сырья, а развивающиеся – добывают и экспортируют продукцию горнодобывающей промышленности. Однако и некоторые высокоразвитые страны (напр., США, Канада, Австралия) обладают крупными запасами и добычей, являясь часто даже мировыми лидерами по добыче разного вида сырьевых ресурсов. Тем не менее в развитых странах доля добывающих отраслей во всём промышленном производстве в ср. составляет 2 %, а в развивающихся странах – 14 % (в нефтедобывающих странах Ближнего и Ср. Востока – ок. 40–50 %).

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. - М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Смотреть что такое "ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" в других словарях:

Комплекс отраслей по добыче и первичной обработке (обогащению) полезных ископаемых: топливная, горнохимическая, горнорудная, добыча строительных материалов, добыча драгоценных металлов и камней. Добыча полезных ископаемых может вестись: открытым… … Финансовый словарь

Большой Энциклопедический словарь

горнодобывающая промышленность - Комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых как источников энергии и сырья для тяжелой промышленности. Syn.: разработка полезных ископаемых; горное дело; добывающая промышленность … Словарь по географии

горнодобывающая промышленность - — EN mineral industry Industry for the exploitation of minerals from soil deposits by underground excavations or open workings, employing adequate plants and equipment. (Source:… … Справочник технического переводчика

Комплекс отраслей по добыче и обогащению полезных ископаемых. В составе горнодобывающей промышленности выделяют: топливную промышленность, горнохимическую промышленность и горнорудную промышленность, добычу минерального сырья и других видов… … Энциклопедический словарь

- … Википедия

Золотой рудник Супер Пит (Super Pit), Калгурли, Западная Австралия крупнейшее в Австралии место открытой добычи полезных ископаемых … Википедия

Основная статья: Горнодобывающая промышленность Горнодобывающая промышленность Армении отрасль промышленности Армении по разработке рудных месторождений и добыче полезных ископаемых. Доля горнопромышленной промышленности в валовой продукции… … Википедия

Экономический очерк. Горнодобывающая промышленность - Старательская добыча алмазов в Эстрела ду Сул (штат Минас Жерайс). Бразилия. Экономический очерк. Горнодобывающая промышленностьЛатинская Америка относится к регионам, богатым минеральными ресурсами. Она занимает видное место среди… … Энциклопедический справочник «Латинская Америка»

Человек начал освоение природных ресурсов планеты еще в глубокой древности. Именно поэтому горнодобывающая промышленность является самой старой отраслью мирового хозяйства. Добыча и переработка различных полезных ископаемых, позволила человеку открыть для себя новый мир неограниченных возможностей. Сейчас это направление промышленности является основой всего мирового производства и приносит государствам самые высокие доходы в бюджет.

Немного о главном: описание, особенности, характеристика

Мировая горнодобывающая промышленность - это комплексная отрасль всемирного хозяйства, которая отвечает за добычу и обогащение различных видов минерального сырья.

Если классифицировать отрасль по виду добываемых полезных ископаемых, можно выделить следующие направления:

• добыча и переработка металлов (в свою очередь делится на цветную и черную металлургию);
• топливная промышленность (сюда относятся все полезные ископаемые, которые могут служить источником энергии: нефть, газ, уголь, горючие сланцы) ;
• добыча и переработка неметаллического минерального сырья (также имеет множество направлений, например, химическая промышленность, добыча строительных материалов и так далее);

Несмотря на то, что эта отрасль занимает небольшой процент в структуре мирового хозяйства (около 8%), горная промышленность является основным источником дохода многих государств. Это связано с тем, что размещение полезных ископаемых по планете неодинаково, а значит, некоторые страны имеют избыток минерального сырья, а другие испытывают существенный недостаток. Торговля между государствами позволяет получить необходимое сырье для развития экономики и удовлетворения потребностей населения, а также пополнить государственный бюджет за счет продажи избыточных полезных ископаемых.

Несмотря на свою прибыльность, эта отрасль довольно сложна в освоении. Путь от добычи сырья до его реализации очень сложен и зависит от множества условий, причем как экономических, так и природных. На размещение горнодобывающей промышленности оказывают влияние три основных фактора:

• Сырьевой. Добыча и переработка минерального сырья сопровождается огромным количеством отходов. Так, например, из нескольких десятков тонн породы можно получить до 5-10 кг чистого продукта. Таким образом, транспортировка породы к месту переработки будет весьма затратной и экономически невыгодной процедурой, а потому все предприятия по добыче, обогащению и переработке полезных ископаемых располагаются непосредственно вблизи от месторождений. Это позволит избежать транспортных издержек и значительно сократить стоимость продукта.
• Экономический. Этот фактор направлен на соотношение вложенного капитала на освоение отрасли и ожидаемой прибыли.
• Потребительский. Этот фактор направлен на поиск потенциальных покупателей, которым будет реализована готовая продукция. Важно учитывать, что некоторые виды сырья очень сложны и затратны в транспортировке на дальние расстояния, а значит предприятия стоит располагать непосредственно ближе к потенциальному и реальному потребителю.

По всей планете. География размещения отраслей

География горнодобывающей промышленности обусловлена неравномерным размещением полезных ископаемых по Земле. Особенно сильно заметна разница между странами Севера и Юга:

• Северные страны (государства Северной Америки и северной части Евразии). Эти территории могут практически полностью удовлетворять свой потребности в сырье, это касается и минеральных полезных ископаемых и горючих.
• Южные страны преимущественно богаты одним или двумя видами полезных ископаемых (исключение составляют страны Африки и Австралия). В особенно плохом положении находятся островные государства, они зачастую вообще не имеют никаких запасов сырья. Такие страны вынуждены обеспечивать свои потребности за счет торговли.

Также районы горнодобывающей промышленности классифицируются по уровню развития стран. Так, например, высокоразвитые страны мира со стабильной и процветающей экономикой специализируются на добыче металлов. Причем как черных, так и редких, и драгоценных. Особо выделяются свинец, хром, молибден, цинк и, конечно же, золото.

Развивающиеся страны преуспевают в добыче нефти, олова, бокситов, меди и другого минерального сырья. Примечательно то, что после "энергетического кризиса", который всколыхнул Европу в 50-е года, многие развитые страны сменили политику по добыче и освоению собственных залежей и перешли в режим жесткой экономии. Свои потребности они осуществляли за счет государств третьего мира, ведь они не имели возможности осваивать собственные недра самостоятельно. Привлечение иностранного капитала позволило начать освоение огромных залежей минерального сырья, что в свою очередь привело к значительному росту экономику и созданию новых рабочих мест.

Пальма первенства. Страны-лидеры по добыче ресурсов

Суть мировой экономики в том, что не бывает одинакового развития одной и той же отрасли в разных странах. Горнодобывающая промышленность не исключение. В то время как одни государства удерживают пальму первенства по добыче того или иного ресурса и даже имеют возможность экспортировать излишки, другие могут лишь с трудом удовлетворить потребности своей страны и вынуждены докупать необходимое сырье.

Таким образом, в мире сформировалось 5 лидеров, которые добывают около 70% всех ресурсов нашей планеты. На территории этих стран сосредоточены огромные залежи всевозможных полезных ископаемых (иногда даже вся таблица Менделеева), но часто государство специализируется лишь на одном-двух видах сырья. Также объемы добычи не зависят от территории, страна может быть большой и иметь множество перспективных месторождений, но низкий уровень экономики и неразвитая инфраструктура не позволяют начать их освоение. Но вернемся к странам-лидерам:

• Австралия;
• Канада;
• Китай;
• Россия.

Как мы видим, первые три страны относятся к экономически развитым государствам, а две последние идут по пути постсоциализма. Кроме лидеров, существуют страны "второго эшелона", они имеют на своей территории огромные запасы сырья, но пока не имею возможностей освоить их в полном объеме. Однако они усердно продвигаются вперед в этом вопросе, в основном за счет привлечения иностранного капитала и внедрения частных инвестиций. К ним относятся Бразилия, Казахстан, Индия, ЮАР, Индонезия, Украина и Мексика.

Завершают список лидеров страны "третьего эшелона", они могут похвастаться одной, максимум двумя горнодобывающими отраслями: Саудовская Аравия, Чили, Кувейт, Марокко, Замбия, Ямайка, Перу, Гвинея.

А теперь подробный список полезных ископаемых и стран-лидеров по добыче того или иного вида сырья:

• Медь. Горнодобывающая промышленность Африки держится именно на этом виде сырья, самые большие залежи сосредоточены в Замбии. Также лидерами являются Чили и Перу.
• Олово. Огромные залежи этого металла сосредоточены в Юго-Восточной Азии, лидируют Малайзия и Индонезия. А в Южной Америке лидерство удерживает Перу.
• Бокситы. Лидерами по добыче являются страна Карибского бассейна Ямайка и африканское государство Гвинея.
• Фосфориты. Больше всего запасов сосредоточено в Марокко, Китае, а также Америке.
• Нефть. Здесь определенно должны быть страны Персидского залива - Иран и Саудовская Аравия, также в тройку лидеров вошла Венесуэла.
• Газ. Абсолютным лидером остается Россия, но ей ничуть не уступают Иран и Катар.
• Калий. По добыче этого ценного минерального сырья лидирует Америка, а также соседствующая с ней Канада. Довольно неплохими запасами калийных солей обладает Россия.

Везде важен порядок. Отрасли и структура горной промышленности

Горнодобывающая промышленность имеет свою структуру, так гораздо проще классифицировать отрасли, в зависимости от типа добываемого сырья. Дело в том, что каждое полезное ископаемое добывается особым и специфическим способом, однако некоторые из них имеют схожие этапы, например, на стадии разработки или обогащения. Это позволяет четко разграничить виды деятельности по типу сырья, что является очень важным аспектом в подготовке квалифицированных кадров, а также проектировании и создании специальной техники.

Рассмотрим основные отрасли горнодобывающей промышленности:

• Топливная промышленность. Сюда относятся все виды сырья, при сжигании которых можно получить самый ценный ресурс для человечества - энергию. В первую очередь речь идет о нефти и газе, ведь это самые лучше горючие полезные ископаемые. Более доступными видами топлива являются уголь (как каменный, так и бурый), различные виды сланцев и, конечно же, торф.
• Горнохимическая промышленность. Специализируется на нерудном сырье. В основном это минералы, которые можно использовать как химическое или фармацевтическое сырье. Речь идет о таких полезных ископаемых, как фосфор, сера, мышьяк, различные виды солей, сода.
• Горнорудная промышленность. Самая тяжелая и дорогая отрасль, она занимается добычей металлов, причем как черных, так и цветных.
• Добыча строительных материалов. Чаще всего, в качестве сырья используются отходы от других отраслей, но некоторые виды полезных ископаемых разрабатываются самостоятельно. В основном, это цемент, ракушечник, известь, базальт и всевозможные виды гранита. Последний используется в качестве отделочного материала.
• Драгоценные металлы и камни, а также добыча полудрагоценного минерального сырья. Это самая элитная отрасль горной промышленности. Речь идет об алмазах, рубинах, сапфирах и прочих камнях. Из металлов, естественно, выделяется золото, серебро и, конечно же, платина.

Способы добычи минерального сырья. Технологии отрасли

Говоря о горнодобывающей промышленности мира, нельзя не упомянуть об основных способах добычи сырья. Способ разработки зависит от типа месторождения, а также технических возможностей страны. Рассмотрим самые основные:

• Если ископаемое залегает на поверхности или в самых верхних слоях земной коры, то его добычу можно вести самым простым и дешевым способом - открытым. Для извлечения сырья из недр формируются котлованы или карьеры, которые покрывают всю площадь месторождения. Чаще всего так добывают строительные материалы, иногда уголь и железо.
• Для добычи ископаемых, расположенных в более глубоких слоях коры, используется шахтный метод. В основном это освоение месторождений угля, редких металлов и драгоценных камней.
• Если ископаемое имеет жидкую или газообразную форму, то добыча ведется посредством скважин. Чаще всего это освоение запасов нефти и газа на океанических шельфах.
• Многие редкие или радиоактивные элементы можно добыть только электролизом или выщелачиванием, к таким минералам можно отнести уран.
• Многие полезные ископаемые находятся в растворенном состоянии в морских или подземных водах. Таким способом можно извлечь из воды не только такие минералы, как йод, рубидий, бром, литий, стронций, цезий, но и редкие цветные металлы.

Сейчас более активно ведется освоение новых видов добычи ископаемых, например, из морской воды или со дна океана. В будущем планируется добыча минерального сырья на внеземных объектах - на других планетах, на спутниках и астероидах и даже в открытом космосе.

От добычи до переработки. Предприятия горной промышленности

Особенность данного направления промышленности в том, что в местах залегания разведанных полезных ископаемых проводится не только добыча, но и целый ряд комплексных мероприятий. Вся работа заключается в следующем:

• оценка мощности и запасов месторождения;
• сбор полезной теоретической информации, которая необходима для составления детального проекта месторождения;
• организации специального предприятия на месте залежей;

Таким образом, в зависимости от типа разработки исходного сырья, предприятия горнодобывающей промышленности могут быть такими:

• шахта - классический метод добычи подземным способом;
• рудник - обычно это карьеры или котлованы (иногда это комплекс различных предприятий под единым управлением;
• карьер - предприятие, на котором добыча ведется открытым способом (если речь идет об угле, то карьер именуют разрезом);
• прииск - предприятие, специализирующиеся на добыче россыпных ископаемых (редкие металлы и камни);
• промысел - так обычно называют комплекс из нефтеносных и газоносных скважин.

А теперь отдельно остановимся на самых крупных и развитых отраслях горнодобывающей промышленности.

Самое старое и прибыльное направление отрасли - черная металлургия

Однозначным лидером горной промышленности является черная металлургия. Оглянитесь, ведь нас окружает огромное количество металла. Уже невозможно представить себе мир, в котором нет железа. Здания, транспорт, техника, предметы обихода - этот метал встречается практически везде. Отдельно хочется выделить лидеров этой отрасли горнодобывающей промышленности:

• Самые крупные бассейны сосредоточены в России, Украине, а также Китае и ЮАР.
• В производстве и экспорте черных металлов лидируют Россия, Германия, Япония, Украина и Китай.
• Если конкретно рассматривать производство стали, то первое место занимает Китай и объединение стран ЕС. Но самая крупная корпорация находится конкретно в Люксембурге.

Ценные и редкие. Металлургия цветных металлов

Вторая крупнейшая отрасль в структуре горнодобывающей промышленности мира. Остановимся подробнее на видах сырья и странах, которые являются лидерами по добыче или переработке:

• Бокситы. Все самые крупные месторождения сырья для алюминиевой промышленности сосредоточены в Южной Америке, а именно: Гвинея, Бразилия и Ямайка. Также отдельно можно выделить Австралию.
• Цинк. Очень редко встречается в свободном виде, чаще всего идет в составе комплексных руд. По выплавке этого металла удерживают лидерство Канада, США, Перу, Индия и Китай.
• Свинец. Также идет как один из компонентов полиметаллических конгломератов. Страны-лидеры по добыче и выплавке - Америка и КНР.
• Медью занимаются Чили, Индонезия, Россия, США и Австралия. Также можно выделить Перу и Китай.
• Никель добывается в Новой Каледонии, а выплавляется в Индонезии, Австралии и России с Канадой.
• Вольфрамом богат Китай (до 70% мировых объемов).
• Золото добывают и выплавляют страны на всех континентах: ЮАР, Канада, Китай, Россия, Перу, США.

Энергия - основа производства. Добыча нефти и газа

Еще одними ценными и важными ресурсами горнодобывающей промышленности являются нефть и газ. В настоящее время за обладание этими видами топлива ведется неслабая борьба. Цены на нефть существенно влияют на курсы валют разных стран, на политическую обстановку в мире и даже на специфику отношений между странами. Абсолютными лидерами этой отрасли являются все станы, расположенные в Персидском заливе, но в верхушке списка плотно закрепились Саудовская Аравия и Ирак.

Что касается газа, то этот ресурс составляет основу горнодобывающей промышленности России и Катара, а значит, эти страны диктуют свои правила на международной арене по реализации и экспорту данного топлива.

Обратная сторона медали. Влияние горной промышленности на окружающую среду

К сожалению, освоение ресурсов нашей планеты не проходит бесследно. Истощение недр Земли наносит непоправимый ущерб стабильности природных экосистем. Это главная проблема горнодобывающей промышленности, которую лидеры стран хоть и стараются, но все же не могут окончательно решить. Ведется активная научная и инженерная деятельность, люди стараются придумать новые способы добычи, которые могли бы минимизировать ущерб, наносимый земной коре. Постоянно ведется работа по поиску альтернативных источников минерального сырья и энергии. Но пока все это возможно лишь в перспективе.

А на данный момент горнодобывающая промышленность - это основное направление мирового хозяйства, на котором держится экономика большинства стран мира.

Как отдельно взятая отрасль, в последнее время довольно сильно увеличила свое влияние на мировую экономику. На данный момент она занимает 5 строчку в рейтинге самых крупных производственных направлений, вслед за компьютерным, фармацевтическим, нефтегазовым и банковским сектором. Горнодобывающая промышленность России является одной из самых крупных и оказывает существенное влияние на развитие этого направления в целом.

Данная отрасль включает в себя множество мелких производств, которые осуществляют добычу слюда, асбест, графит, калиевый полевой поташ, известняк, алмазы, уголь, урановая руда, железная руда, благородные и базовые металлы, а также различные минеральные материалы для строительства). и нефти в большинстве случаев также относится к горнодобывающей промышленности. Разработка ведется как подземными (шахтами), так и открытыми (карьерами) способами.

За последние 6 лет горнодобывающая промышленность поднялась с 24-ого места на 5-ое среди ведущих отраслей мира. Крупные компании значительно утвердились на лидирующих позициях в мировой экономике (Rio Tinto, Vale).

На сегодняшний день ни одна страна в мире не обладает полным объемом всех видов Только 10 из них, которые являются лидерами по количеству импорта ископаемых, имеют возможность добывать около 35 видов минеральных продуктов. Среди них Канада, ЮАР, Индия, Бразилия, Австралия, США, Китай и Россия. Однако в потреблении продукции данной отрасли неизменное лидерство сохраняет Китай.

В странах «периферии» горнодобывающая промышленность составляет около 2.5% от всего количества производства, для более развитых стран эта цифра колеблется от 12 до 16 процентов. Из европейских государств только в Дании, Голландии, Норвегии и Болгарии хорошо развита данная отрасль.

Чили, Россия, Австралия, Южная Африка и Канада составляют пятерку мировых лидеров горнодобывающей промышленности. Причем роль данной отрасли в экономике этих стран существенно возросла за последнее время и составляет около 15%.

Медь, уголь - полезные ископаемые, за счет которых получают наибольший доход, на их долю приходится около 65%.

За 2011 год мировая горнодобывающая промышленность увеличила свои объемы производства на 6%.

Назвать существующее положение дел в мировой горнодобывающей отрасли можно наступлением так называемой «новой эры». Но, к сожалению, есть некоторые нюансы: увеличивается рост издержек по причине отсутствия квалифицированных рабочих кадров, приходится разрабатывать месторождения с достаточно маленькими и некачественными запасами, проектировка разработки месторождений всё дорожает, так как места добычи имеют более сложную структуру и находятся все дальше от крупных городов.

В итоге можно с уверенностью сказать, что горнодобывающая промышленность мира очень сильно зависит от действий развивающихся стран (в основном Китая как основного потребителя продукции данной отрасли). Существенным ростом спроса отличились Бразилия, Индонезия, Индия. Также вспомним про то, что США добились восстановления собственной экономики и по-прежнему остаются одним из самых крупных потребителей. Все вышеприведённые данные дают надежду на стабильность мировой экономики в области добычи полезных ископаемых, но риски есть всегда. На данный момент покупке действующих активов стоит предпочесть строительство собственных. Однако для более эффективного и простого совершенствования горнодобывающей компании лучше рассмотреть возможности усовершенствования проверенных объектов вместо строительства совершенно новых.

Специально для портала «Перспективы»

Владимир Кондратьев

Кондратьев Владимир Борисович – руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор экономических наук.

Очередная статья из цикла материалов о состоянии отдельных секторов экономики в России и мире посвящена горнодобывающей промышленности. Роль этой отрасли в мировой экономике в последние 10–15 лет существенно возросла. По уровню капитализации крупнейших компаний она занимает 5-е место, уступая только банковскому сектору, нефтегазовой, фармацевтической и компьютерной промышленности. Как пользуется этим Россия – крупнейшая горнодобывающая страна с наиболее богатыми ресурсами недр?

Горнодобывающая промышленность представляет собой комплекс отраслей, занимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых - таких как базовые металлы (руды полиметаллические, медные, свинцовые, алюминиевые и т.д.), благородные металлы, железная руда, урановые руды, уголь, алмазы, известняк, калиевый полевой шпат (поташ), графит, асбест, слюда, глины и другие минеральные строительные материалы. В широком смысле к горнодобывающей промышленности иногда относят также добычу нефти и газа, хотя чаще всего они выделяются в отдельную отрасль. Разработки ведутся как открытым (карьеры), так и подземным (шахты) способом.

Горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей глобальной экономики. По данным британской газеты «Financial Times», эта отрасль занимала 5-е место в мире по уровню капитализации крупнейших компаний вслед за банковским сектором, нефтегазовой, фармацевтической и компьютерной промышленностью (табл. 1).

Таблица 1. Уровни капитализации ведущих секторов глобальной экономики в 2011 г.

Рассчитано по

Для сравнения, в 2005 г. горнодобывающая отрасль по уровню капитализации занимала лишь 24-е место среди глобальных секторов мировой экономики. Ведущие компании этого сектора за прошедший период значительно укрепили свои позиции на глобальных рынках. Так, бразильская корпорация Vale в списке 500 крупнейших компаний мира передвинулась со 155-го места в 2005 г. на 23-е в 2011 г., компания Rio Tinto – со 117-го на 31-е, а BHP Billiton – c 41-го на 6-е (табл. 2).

Таблица 2. Ведущие горнодобывающие компании мира в 2011 г.

	Компания	Страна	Рыночная капитализация, млрд долл.	Оборот, млрд долл.	Численность занятых, тыс. чел.
		Австралия/Великобритания
		Бразилия
		Австралия/Великобритания
	China Shenhua Energy
		Великобритания
		Великобритания
		Австралия
		Южная Африка
	Yanzhou Coal Mining
		Великобритания
	China coal Energy
	Eurasian Natural Resources	Великобритания

Рассчитано по FT Global 500, 2011 sector ranks.

Ни одна страна мира не обладает полным набором всех видов минерального сырья.

Рис. 1. Распределение основных горнодобывающих стран по количеству видов добываемых минеральных продуктов

Источник: InfoMine . Mining Intelligence and Technology .

В мире насчитывается всего 10 стран, которые добывают свыше 30 видов минералов. Из рис. 1 видно, что основными горнодобывающими державами мира являются Россия, Китай, США, Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР, Канада.

Основным потребителем продукции мировой горнодобывающей промышленности остается Китай (рис. 2).

Рис. 2. Основные регионы – потребители продукции горнодобывающей промышленности в 2011 г. (доля в общей выручке, %)

Рассчитано по of global trends in the mining industry . PWC 2011.

В процентном выражении доля Китая в выручке только за один 2011 г. возросла с 25% до 27%, тогда как доля Северной Америки снизилась, что говорит о перераспределении долей в отраслевой выручке в пользу развивающихся экономик.

Однако и некоторые высокоразвитые страны (например, США, Канада, Австралия) обладают крупными запасами полезных ископаемых, являясь часто даже мировыми лидерами по добыче отдельных видов сырьевых ресурсов. Тем не менее в развитых странах доля добывающих отраслей во всём промышленном производстве в среднем составляет 2%, а в развивающихся – 14 %. Об относительной роли горнодобывающей промышленности в экономике разных стран можно судить по данным табл. 3.

Таблица 3. Роль горнодобывающей промышленности в экономике ряда стран мира в текущих ценах, %

Страна	Доля в ВВП, 2008 г.		Доля в промышленном производстве, 2008 г.
Западная Европа в целом
Болгария
Голландия
Норвегия
Бразилия
Южная Африка
Австралия

Рассчитано по : Statistical Yearbook. Fifty third issue, October 2009, New York 2009.

В Европе относительно развитую добывающую промышленность имеют лишь Болгария, Голландия, Дания и Норвегия. В Болгарии разрабатываются месторождения железных руд, свинца, цинка и меди. Горнодобывающая промышленность Голландии, Дании и особенно Норвегии связана прежде всего с нефтегазовыми месторождениями и здесь не рассматривается.

В пятерку стран с наиболее развитой горнодобывающей промышленностью входят Канада, Южная Африка, Австралия, Россия и Чили. При этом роль отрасли в экономике этих и ряда других стран благодаря росту цен на сырьевые товары в последние 10–15 лет существенно возросла. Так, удельный вес горнодобывающей промышленности в общих объемах промышленного производства за 1997–2008 гг. вырос (в текущих ценах) в Бразилии с 4 до 14%, США – с 5 до 13%, Канаде – с 18 до 31%, Австралии – с 25 до 44%, России – с 28 до 53%, Чили – с 26 до 59%.

Среди разнообразной продукции горнодобывающей промышленности наибольшую роль играют уголь, медь и железная руда, на которые в 2011 г. в совокупности приходилось 64% всей выручки мировой добывающей промышленности (в 2010 г. – 60%) (рис. 3).

Рис 3. Доля различных товаров добывающей промышленности мира в общей выручке отрасли, 2011 г., %

Рассчитано по : Mine 2011.The game has changed. Review of global trends in the mining industry . PWC 2011.

Приведенные в табл. 4 данные свидетельствуют о росте объемов добычи по всем видам сырьевых товаров, снижение наблюдалось только в добыче меди и алмазов.

Таблица 4. Объем добычи важнейших сырьевых товаров глобальной горнодобывающей промышленности в 2011 г.

Рассчитано по : Mine 2011.The game has changed. Review of global trends in the mining industry. PWC 2011.

Самый большой рост объемов был отмечен в секторе добычи калия – это кардинальное изменение после сокращения объема добычи в 2009 г. Объемы добычи железной руды вернулись на уровень 2008 г. Железорудные компании расширяют производство и уже возобновили работу с полной загрузкой мощностей. В 2011 г. спрос на руду стабильно увеличивался; предприятия ввели в эксплуатацию крупные производственные мощности, что дало 16%-ный рост объемов добычи.

Добыча меди снизилась под влиянием таких факторов, как разработка месторождений с более низким качеством руды и забастовки в Чили и Перу. Повышение спроса на бокситы способствовало увеличению компанией Rio Tinto объемов добычи на месторождении Вейпа в Австралии.

В целом объем продукции мировой горнодобывающей промышленности в 2011 г. увеличился на 5%, что выше темпов мирового экономического роста, но ниже темпов роста экономики развивающихся стран, которые и обеспечивали основной рост спроса на сырьевые товары. Рост производства, прежде всего железной руды, был достигнут за счет расширения мощностей.

Ниже приводится статистика добычи, экспорта и импорта основных товаров мировой горнодобывающей промышленности – угля, меди и железной руды.

Таблица 5. Добыча каменного угля ведущими странами мира в 1998–2008 гг., млн т

Рассчитано по : 2008 Industrial Commodity Statistics Yearbook. Vol . 1. Physical Quantity Data . UN , N . Y . 2011.

Из табл. 5 видно, что ведущие позиции по добыче угля в мире занимали Китай, США и Индия. При этом в США добыча в 1998–2008 г. сокращалась, а в Индии и Китае, наоборот, существенно наращивалась (рост почти в 2 раза). В России добыча угля после стагнации 1990-х годов также имела отчетливую тенденцию к росту. Тем не менее наша страна занимает по этому показателю 6-е место в мире, уступая также Австралии и Южной Африке.

Рис. 4. Ведущие страны-экспортеры каменного угля в 2008 г., %

Источник . II Trade by Commodity . U . N . N . Y . 2010.

Используя свое доминирующее положение в добыче каменного угля, Китай выступает и лидером по его экспорту (41,7% от мировых объемов), намного опережая идущую на втором месте Индонезию (11%), США и Россию (соответственно, 8,5 и 8,2%). Обращает на себя внимание, что Индия, третья страна по объемам добычи, не входит в число экспортеров угля, используя его исключительно для внутренних нужд, в качестве основного энергоресурса и в металлургической промышленности.

Рис. 5. Ведущие страны-импортеры каменного угля в 2008 г.,%

Источник : 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol . II Trade by Commodity . U . N . N . Y . 2010.

Основными импортерами на глобальном рынке каменного угля выступают Япония и Южная Корея (рис. 5). Обе страны имеют мощную металлургическую промышленность, однако практически полностью лишены собственной природной базы для ее развития.

Таблица 6. Добыча медной руды ведущими странами мира в 1998–2008 гг., тыс. т

Рассчитано по : 2008 Industrial Commodity Statistics Yearbook. Vol. 1. Physical Quantity Data. UN , N . Y . 2011.

Как видно из табл. 6, в производстве медной руды лидирующие позиции занимают Чили и Индонезия. Причем в этих странах идет интенсивное наращивание добычи: в Чили за десять лет ее объемы удвоились, а в Индонезии – утроились. В США, которые также являются одним из крупнейших производителей медной руды, добыча сокращалась. Зато быстро увеличивалась в Индии (в 3 раза за 1998–2008 гг.) и особенно в Бразилии (более чем в 10 раз за тот же период).

Рис.6. Ведущие страны-экспортеры меди в 2008 г., %

Источник : 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol . II Trade by Commodity . U . N . N . Y . 2010.

В экспорте медной руды доминирует Чили (рис. 6). Остальные страны существенно отстают по этому показателю. На США приходится 4,7% мирового экспорта, на Бразилию – 3,2%. Россия в этот список не попадает, поскольку является чистым импортером медной руды. Главными же мировыми потребителями меди являются Китай (26,5%) и Япония (26,3%), на которые приходится более половины мирового импорта этого товара (рис. 7).

Рис. 7. Ведущие страны-импортеры меди в 2008 г., %

Источник : 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol . II Trade by Commodity . U . N . N . Y . 2010.

Важным сырьем является железная руда, добыча которой в последние годы быстро растет практически во всех ведущих странах мира. В Бразилии она увеличилась за 1998–2008 гг. почти в четыре раза, в Китае, Индии и Австралии – в три раза. Растет добыча и в России, хотя и не такими высокими темпами. А вот в ЮАР, США и Канаде этот сектор стагнирует (табл. 7).

Таблица 7. Добыча железной руды ведущими странами мира в 1998-2008 гг., млн т

Рассчитано по : 2008 Industrial Commodity Statistics Yearbook. Vol. 1. Physical Quantity Data. UN, N.Y. 2011.

Рис . 8. Ведущие страны-экспортеры железной руды в 2008 г., %

Источник : 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol. II Trade by Commodity. U.N. N.Y. 2010 .

Австралия остается ведущим поставщиком железной руды в другие страны (почти 40% мирового экспорта). Активно вывозят железную руду также Бразилия (25%) и Индия (9%). Роль других стран (в том числе России) в железорудном экспорте незначительна.

Рис. 9. Ведущие страны-импортеры железной руды в 2008 г., %

Источник : 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol . II Trade by Commodity . U . N . N . Y . 2010.

Значительные объемы железной руды традиционно импортируют Япония и Южная Корея, не имеющие достаточной ресурсной базы для своей металлургической промышленности. Однако доминирует здесь Китай, на который приходится почти 60% мирового импорта железной руды.

В горнодобывающей промышленности наступает новая эра. Спрос по-прежнему поддерживается динамичным ростом развивающихся рынков. Предложение испытывает на себе усиливающееся влияние сдерживающих факторов, так как проекты по разработке новых месторождений становятся все более сложными и работы ведутся теперь в более отдаленных точках. Разработка месторождений с более низким качеством запасов и нехватка квалифицированных рабочих кадров ведут к росту издержек.

Чтобы удовлетворить спрос, ведущие компании отрасли объявили о намерении реализовать программы капитальных вложений на сумму 300 млрд долл., из которых 120 млрд планируется освоить в 2012 г. – это в два с лишним раза больше общей суммы капитальных вложений в 2010 г.

Новые инвестиции все чаще направляются в проекты, реализуемые на развивающихся рынках. Средства вкладываются потребителями горнодобывающей продукции и государствами, заинтересованными в обеспечении бесперебойности поставок сырья. За последние четыре года средний показатель общего дохода акционеров (TSR) компаний из числа лидеров отрасли, работающих на развивающихся рынках, более чем в два раза превысил аналогичный показатель по компаниям из традиционных горнодобывающих стран. Как отмечают руководители компаний, они по-прежнему верят в развивающиеся рынки, особенно в продолжающийся рост экономики Китая и способность этой страны обеспечить намеченный в 12-м пятилетнем плане темп роста в 7% и выше.

Пока сектора производства потребительских товаров, зависящие от спроса со стороны экономически развитых стран, с трудом восстанавливали свои позиции, горнодобывающие компании продолжали демонстрировать более высокие показатели по сравнению с рынком в целом. Спрос на ресурсы подкреплялся высокими темпами роста экономики развивающихся стран, включая почти 10%-ный годовой экономический рост в Китае.

В 2010–2011 гг. в горнодобывающей промышленности продолжилось восстановление рыночной капитализации. Многие участники рынка вернули позиции, утраченные во время мирового финансового кризиса, и даже превзошли уровень, достигнутый в конце 2007 г. Рыночная капитализация 40 крупнейших горнодобывающих компаний выросла на 26%. Попасть в их число стало труднее: показатель капитализации, необходимый для включения в список, вырос с 6,5 млрд долл. в 2009 г. до 11,0 млрд долл. в 2010 г.

В 2010–2011 гг. наметился резкий отрыв трех крупнейших горнодобывающих компаний (BHP Billiton, Vale и Rio Tinto) от остальных компаний отрасли. Рыночная капитализация компании Rio Tinto, занимающей третье место в списке, в 1,5 раза превышает капитализацию следующей за ней China Shenhua, которая в 2010 г. потеряла 25% своей стоимости. BHP Billiton, возглавляющая список, лидировала с большим отрывом от других. Основными факторами, которые обусловили рост стоимости этих компаний, стали рост цен на сырьевые товары и увеличение объемов добычи.

Благодаря высокому спросу 2011 г. стал исключительно позитивным для отрасли. Совокупная выручка 40 крупнейших горнодобывающих компаний увеличилась на 32%, скорректированный показатель рентабельности вырос на 72%, а чистая прибыль – на 156% .

В период восстановления рынка горнодобывающие компании стараются продемонстрировать, что они принимали правильные решения в период кризиса и способны воспользоваться возможностями, которые предоставляет растущий рынок. Показатели общего дохода акционеров (TSR) за четыре года, включая 2010 г., подтверждают, что горнодобывающий бизнес приносит внушительные (хотя и неравномерно получаемые) доходы.

Рис. 10. Прирост общего дохода акционеров девяти крупнейших горнодобывающих компаний мира за период 2007–2011 гг., %

Источник: Bloomberg and PWC analysis ; данные корпоративной статистики.

В 2010–2011 гг. несколько участников рынка сумели с большой выгодой для себя воспользоваться волатильностью на рынке сырьевых товаров, особенно меди и серебра, что позволило таким компаниям, как Silver Wheaton, получить за год впечатляющий 160%-ный рост общего дохода акционеров.

Огромный интерес проявлен к инвестициям во «второстепенный» металл, который обычно считают побочным продуктом. Это лишний раз подтверждает, что за последние годы сырьевые рынки стали развиваться еще более динамично.

Для специалистов и экспертов очевидно, что сформированные пять лет назад биржевые индексные фонды (ETFs) привлекли существенный интерес к этому рынку. За период с 2006 по 2011 г. наиболее крупный из этих фондов – iShares Silver Trust увеличил свои запасы серебра с чуть более 600 т до 11 тыс. т.

Повышение цены на серебро произошло во многом из-за спекулятивных операций. Однако следует отметить, что в последнее время появляются все новые направления применения серебра в промышленных масштабах: например, серебро используется в солнечных батареях, производство которых постоянно увеличивается.

Государственные инвестиционные фонды вкладывали средства в сырьевые отрасли и раньше. Несколько крупных фондов, особенно из Объединенных Арабских Эмиратов, Норвегии и Кувейта, были созданы на «нефтяные» деньги и смело их инвестировали. Однако в прошлом инвестиции этих фондов направлялись в основном в нефтяной сектор. Новой же тенденцией стало вложение серьезных средств именно в горнодобывающую промышленность несырьевыми государственными инвестиционными фондами.

Некоторые горнодобывающие компании рассматривали государственные инвестиционные фонды как стабильный источник капитала, предоставляемого на более длительные периоды времени по сравнению с большинством других источников финансирования, а также как стратегических партнеров по ведению бизнеса. Показательными с этой точки зрения являются вложения Китайской инвестиционной корпорации (China Investment Corporation, CIC) в канадскую горнодобывающую компанию Teck Resources и индонезийскую компанию Bumi Resources, которые продают свою продукцию в основном на рынке Китая.

Так как географический охват операционной деятельности горнодобывающих компаний расширяется и разработка месторождений часто ведется в регионах со слабо развитыми демократическими институтами и незрелыми или развивающимися рынками и системами управления, можно считать, что государственные инвестиционные фонды играют ведущую роль в обеспечении стабильных поставок сырья.

Динамика развития мировой горнодобывающей промышленности за последнее десятилетие впечатляет (табл. 8).

Таблица 8. Основные показатели динамики мировой горнодобывающей промышленности в 2002–2010 гг.

Рассчитано по 2011.

Так, общая выручка компаний отрасли в 2010 г. достигла 435 млрд долл. – самого высокого уровня за все предшествующие годы; при этом рост по сравнению с 2009 г. составил 34%. Такой результат получен за счет роста цен на сырьевые товары и возобновившегося увеличения объемов добычи. Он свидетельствует о восстановлении горнодобывающей промышленности после мирового финансового кризиса.

Чистая прибыль увеличилась в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 124%, а по сравнению с 2002 г. – почти в 20 раз, и впервые превысила 100 млрд долл. Однако норма чистой прибыли за 2010 г., составившая 25%, оказалась немного ниже аналогичного показателя, достигнутого в 2007 г., и рекордной нормы чистой прибыли в 2006 г. (27%). Тем не менее этот показатель был в 4 раза выше, чем в 2002 г.

На основе этих результатов можно сделать вывод, что в затратной базе отрасли произошли значительные сдвиги. В годы финансового кризиса затраты в горнодобывающей промышленности оставались высокими. На цену основных исходных ресурсов негативное влияние оказывают рост цен на электроэнергию и постоянное увеличение затрат на капитальное строительство. Сохраняется также высокий спрос на трудовые ресурсы. В связи с тем, что запускаются многие объявленные ранее крупные проекты по расширению мощностей и в ряде регионов наблюдается серьезная нехватка квалифицированной рабочей силы, стоимость привлечения и удержания кадров, скорее всего, будет возрастать.

В последние годы в мировой горнодобывающей промышленности заметно усилились процессы вертикальной интеграции . Металлургические компании и конечные потребители стремятся присоединить к себе горнодобывающие активы, а горнодобывающие компании заинтересованы в приобретении инфраструктурных объектов.

Эта тенденция формировалась вследствие увеличения мирового спроса на металл и стремления обеспечить стабильность поставок ресурсов, истощение которых идет все более высокими темпами. Металлургические компании заинтересованы в том, чтобы гарантировать непрерывность собственного производства, в том числе за счет надежных поставок сырья из альтернативных источников. Среди других важных целей – возможность более тщательно контролировать стоимость используемых в производстве сырья и материалов и обеспечение будущего роста.

Такая стратегия направлена на ослабление господства на рынке крупных производителей железной руды и снижение зависимости от внешних поставщиков. Существенно наращивает мощности своих собственных подразделений по добыче железной руды и угля металлургическая компания ArcelorMittal. Официальные заявления о намерении увеличить самообеспеченность железной рудой и коксующимся углем сделали и многие другие крупные сталелитейные компании. Так, тайваньская China Steel планирует к 2015 г. повысить уровень самообеспеченности железной рудой с 2% до 30%. Южнокорейская POSCO ставит целью достичь к 2014 г. 50%-ной самообеспеченности сырьем и материалами. Индийская Tata Steel намерена самостоятельно обеспечить свое производство железной рудой на 100% и коксующимся углем – на 50% .

В последнее время вертикальной интеграцией занимались и конечные потребители продукции горнодобывающей промышленности, которые приобретали геологоразведочные и добывающие активы. Многие производители электроэнергии, в том числе китайская компания Huadian и индийская Tata Power, купили крупные угледобывающие активы. Среди производителей цинка отличилась бельгийско-швейцарская Nyrstar: в 2011 г. она купила канадскую компанию Farallon Mining, в результате чего уровень ее самообеспеченности цинковым концентратом повысился до 31%.

С большой вероятностью можно предположить, что эта тенденция распространится и на торговые компании, которые все чаще склоняются к созданию вертикально интегрированных холдингов. Например, известная компания Glencore готовится к возможному проведению IPO, а корпорацию China Minmetals купила активы канадской добывающей компании Oz Minerals и недавно попыталась приобрести австралийскую компанию Equinox Minerals.

Компании ищут и другие пути интеграции активов – такие как сочетание стратегических инвестиций с долгосрочными договорами гарантированной закупки по фиксированным ценам или партнерскими соглашениями с целью снижения риска, связанного с интеграцией. При этом компании приобретали миноритарный пакет акций или самостоятельно обеспечивали финансирование крупных проектов на начальном этапе. Примерами служат 12,5%-ная доля China Railway в уставном капитале южноафриканской African Minerals в сочетании с 20-летним договором гарантированной закупки сырья по фиксированным ценам, а также 20%-ная инвестиция японской металлургической компании JFE Steel в проект разработки австралийской угольной шахты Byerwen Coal, подкрепленная аналогичным долгосрочным договором.

Бразильская горнодобывающая корпорация Vale приобрела 27%-ную долю в сталелитейных активах германской компании ThyssenKrupp CSA в Бразилии. Параллельно с вложениями в акционерный капитал был подписан эксклюзивный договор на поставку железной руды.

Хотя горнодобывающие компании следуют разным стратегиям вертикальной интеграции, обычно у них отсутствует желание увеличивать свое присутствие в сегментах производства или продажи металла. Их интересуют прежде всего инфраструктурные активы, а мотивация во многом совпадает с описанной выше – обеспечение надежного доступа к ключевым производственным и транспортным ресурсам. Например, компания Vale в настоящее время пополняет несколькими судами свой флот сухогрузов для транспортировки железной руды навалом.

В металлургии растущий дефицит предложения сырья и усиливающаяся волатильность цен по-прежнему будут стимулировать приобретение металлургическими компаниями геологоразведочных и добывающих активов либо через непосредственное участие в предприятиях и приобретение контроля над ними, либо через владение миноритарным пакетом в сочетании с подписанием стратегического договора гарантированной закупки сырья по фиксированным ценам.

Повышение цен на сырьевые товары стало одним из факторов, которые привели к росту показателей прибыли и нормы прибыли горнодобывающих компаний в 2011 г. (табл. 9).

Таблица 9. Динамика средних цен на основные товары глобальной горнодобывающей промышленности

	Железная руда (долл./т)	Уголь (долл./т)	Медь (долл./т)	Золото (долл./унция)	Алюминий (долл./т)

Рассчитано по : Mine 2011. The game has changed. Review of global trends in mining industry. PWC 2011.

Показатели средней цены на медь, золото, уголь и железную руду достигли в 2011 г. исторического максимума, а средняя цена алюминия не преодолела отметку, зафиксированную до мирового финансового кризиса.

Цены на железную руду оказались рекордными: средняя цена в 2011 г. увеличилась до 210 долл. за тонну, так как на рынке восстановился спрос на сталь и предложение стало отставать от спроса.

Цена на медь также вышла на рекордный уровень: на конец 2011 г. цена «спот» достигла 9600 долл. за тонну, а средняя цена увеличилась на 46%. Причины – высокий спрос на медь, в первую очередь со стороны Китая, и дефицит предложения из-за наложившихся друг на друга факторов: забастовок работников, в частности в Чили и Перу, и снижения качества добываемой руды. В первом квартале 2012 г. цена на медь продолжала повышаться, эта тенденция объясняется в основном влиянием позитивных экономических показателей главного мирового потребителя – Китая и ожиданий в части восстановления американской экономики. Как и в прошлом году, фундаментальные позиции меди остаются прочными. Потребности восстановления разрушенной инфраструктуры Японии в сочетании с экономическим ростом развивающихся стран будут способствовать сохранению высокого спроса на нее и во втором полугодии 2012 г. На рынке меди предложение по-прежнему остается весьма ограниченным.

Цена на золото постоянно росла начиная с 2003 г. (когда средняя цена составляла 364 долл. за унцию) и в конце 2011 г. достигла исторического максимума – 1421 долл.

Анализ деятельности крупнейших горнодобывающих компаний мира свидетельствует о том, что компании верят в успешную реализацию своих проектов. На инвестиции, направленные на реализацию возможностей органического роста, приходится 85% от суммы чистых денежных инвестиционных потоков.

Пробуждается рынок слияний и поглощений. В то же время, несмотря на увеличение числа сделок, их общая стоимость все еще значительно ниже рекордного уровня 2007 г., потому что заключение сверхкрупных сделок затруднено.

В 2010 г. в некоторых секторах добычи полезных ископаемых срок эксплуатации месторождений увеличился, но, как показывает наш анализ, при пересчете в эквивалентные единицы (за эквивалентную единицу принята цена одной тонны меди) в целом по отрасли остающийся срок эксплуатации месторождений сократился на два года и составил 35 лет. Это свидетельствует о том, что увеличение запасов было не таким существенным, как рост объема производства в течение года (табл. 10).

Таблица 10. Запасы основных полезных ископаемых и их изменение в мире

	Количество компаний	Запасы 2009 г.	Запасы 2010 г.	Изменение,%	Оставшийся срок добычи (лет)
Золото (млн унций)
Платина (млн унций)
Медь (млн т)
Цинк (млн т)
Никель (млн т)
Железная руда (млн т)
Коксующийся уголь (млн т)
Энергетический уголь (млн т)
Бокситы (млн т)
Калий (млн т)

Рассчитано по : Mine 2011. The game has changed. Review of global trends in mining industry. PWC 2011.

Благодаря существенному росту цен на золото, более затратные рудники стали экономически рентабельными. Кроме того, результатом успешно проведенных в течение года геологоразведочных работ стало дальнейшее увеличение запасов золота. В качестве примера можно привести разработки месторождения Ою Толгой в Монголии, южноамериканские и канадские проекты канадской горнодобывающей компании Goldcorp, а также проекты канадской компании Kinross в Мавритании и Южной Америке.

Повышение цен на медь в долгосрочных прогнозных допущениях стало причиной единообразного роста стоимости запасов меди у всех ее производителей, вошедших в список крупнейших горнодобывающих компаний мира. Увеличение запасов меди произошло в основном за счет крупного проекта разработки месторождения Ою Толгой в Монголии, реализуемого компаниями Ivanhoe и Rio Tinto, а также переоценки запасов месторождений в Северной Америке, принадлежащих американской компании Freeport McMoRan. В период спада добычи новые запасы существенно перекрыли выбывшие запасы меди, что привело к увеличению срока эксплуатации месторождений на восемь лет по сравнению с 2009 г.

Запасы цинка и никеля остались приблизительно на том же уровне, что и в 2009 г. Срок эксплуатации месторождений цинка сократился с 13 лет (на конец 2009 г.) до 12 лет, а месторождений никеля – до 21 года. Несколько крупных производителей цинка, например, английская Vedanta Resources plc и китайская Minmetals Resources Limited, не вошли в список крупнейших горнодобывающих компаний.

Огромные инвестиции в расширение деятельности по добыче железной руды принесли в 2010 г. свои плоды: объем запасов существенно вырос, что привело к общему увеличению остающегося срока эксплуатации месторождений до 22 лет. Значительный рост запасов был отмечен у всех крупных участников рынка железной руды.

Благодаря тому, что в 2010 г. мировое производство стали выросло на 17% (по данным Мировой ассоциации производителей стали), спрос на коксующийся уголь был высоким и рост его добычи «шагал в ногу» с увеличением производства стали. Наиболее значительное увеличение запасов отражено компанией Anglo American в рамках реализации проекта Grosvenor в Австралии.

Добыча энергетического угля велась стабильными темпами, объемы новых запасов покрывали объемы добычи. Увеличение запасов отразили компании BHP Billiton (частично в результате пересчета запасов на угольной шахте Маунт Артур в Австралии), Xstrata (благодаря переклассификации ресурсов в Роллестон Вест и утверждению проекта в Булге, Австралия) и China Shenhua (за счет дополнительного бурения на угольных шахтах Shendong).

Добыча бокситов в 2010 г. практически не изменилась по сравнению с 2009 г. Однако в связи с изменением бразильского законодательства компании BHP Billiton и Rio Tinto снизили свои запасы бокситной руды. Часть ресурсов выведена из категории запасов вплоть до получения новых лицензий. Это отражает усложнившиеся условия, в которых приходится работать горнодобывающим компаниям во многих странах, в связи с более пристальным вниманием государства к горнодобывающей промышленности.

Крупнейшие горнодобывающие компании по-прежнему уделяли основное внимание повышению добычи на уже действующих рудниках и шахтах. Так как у некоторых компаний финансовые ресурсы все еще были ограничены, затраты на геологоразведку оставались на уровне 50% от прошлых объемов. Однако многие уже объявили о планах увеличения затрат на геологоразведку в 2012 и 2013 г. При этом на крупнейшие горнодобывающие компании приходится менее половины общей суммы затрат, что свидетельствует о сохраняющейся роли мелких и средних компаний в выполнении геологоразведочных работ. Основные затраты в 2011 г. были произведены в секторах добычи золота и базовых металлов, на которые, по данным Metals Economics Group, приходится почти 85% от общей суммы расходов на геологоразведку (рис. 11).

Рис. 11. Структура затрат на геологоразведку по видам сырьевых товаров в 2010 г.

1 – золото; 2 – базовые металлы; 3 – алмазы; 4 – металлы платиновой группы; 5 – прочие.

Рассчитано по: Мировое тенденции в геологоразведке. Metals Economics Group, 2011.

Беспрецедентно высокие цены на золото в 2011 г. подтолкнули геологоразведочные компании сектора золотодобычи к увеличению своего совокупного бюджета на 1,9 млрд долл. В результате запланированные затраты на геологоразведку в этом секторе возросли до 5,4 млрд долл., а их доля в общем бюджете увеличилась до 51% – впервые с 1999 г. на золото пришлось более половины от общей суммы затрат на геологоразведку.

Россия

Исторически Россия – крупнейшая горнодобывающая страна с наиболее значительными ресурсами недр. Даже после сокращения минерально-сырьевой базы в результате развала СССР она занимает ведущие позиции по запасам практически всех основных видов полезных ископаемых. Однако качество подавляющего большинства этих запасов ниже, чем в добывающих странах-конкурентах. Так, занимая первое место в мире по общим запасам железных руд, мы имеем в их составе менее 9% богатых, с содержанием железа порядка 60%. В то время как у Австралии, Бразилии и Китая такие руды составляют до двух третей их активных запасов. По наличию медного сырья Россия стоит на третьем месте в мире, но богатые руды уже в основном выработаны. Занимая, соответственно, первое и третье места по запасам цинковых и свинцовых руд, наша страна в два-три раза уступает по их качеству Австралии и Канаде. Наши самые крупные в мире запасы оловянных руд в два-три раза отстают по качеству от бразильских, индонезийских и малайзийских месторождений. Россия имеет самые большие запасы титановых руд, но для них характерно крайне низкое содержание металла, из-за чего страна является импортером титана. Занимая шестое место по запасам бокситов, мы значительно уступаем по их качеству Австралии, Гвинее и Греции. Содержание металла в российских вольфрамовых рудах в два с лишним раза ниже, чем в Китае, а в молибденовых – в три-четыре раза ниже, чем в США. Аналогичное положение и по многим другим полезным ископаемым .

На этом фоне выгодно выделяются крупные норильские месторождения полиметаллических руд высокого по современным меркам качества, содержащие в своем составе никель, медь, кобальт, золото, серебро, металлы платиновой группы. На базе норильских месторождений добывается более 20% мирового сырья для производства никеля, более 10% кобальта, более 3% меди, значительная часть платины, палладия, теллура и других ценных продуктов. Промышленных запасов норильских руд, по имеющимся оценкам, должно хватить еще примерно на три десятка лет.

Следует отметить и уникальные по запасам и качеству якутские и архангельские алмазоносные месторождения. Но и здесь стоит проблема ухудшения структуры промышленных запасов.

В целом положение нашей страны в современном горнодобывающем производстве характеризуется следующими показателями. Россия является абсолютным лидером среди 166 горнодобывающих государств по числу добываемых минеральных продуктов – 48 наименований (рис. 1). При этом подавляющая часть государств добывают не более 10 видов минералов. В целом доля отечественной горнодобывающей промышленности в мировом производстве составляет 9,7%. По этому показателю Россия находится на третьем месте после США и Китая.

Если рассматривать долю нашей страны в общемировой добыче отдельных видов минеральных продуктов (руд черных, цветных, драгоценных металлов, неметаллических ископаемых), то и здесь Россия в основном занимает места не ниже 5-го. Следовательно, можно констатировать достаточно весомое положение российского горнодобывающего производства в современном мире.

У России есть все возможности (в первую очередь сырьевые) для обеспечения высочайшего уровня своей экономики. Но, в отличие от западноевропейских и некоторых других стран (скажем, Японии), характеризующихся высоким потреблением минеральных продуктов и, соответственно, высоким уровнем экономики при фактическом отсутствии собственной минерально-сырьевой базы, наша страна имеет относительно низкие показатели собственного потребления минеральных продуктов. Большая их часть экспортируется в другие страны. Подчеркнем, что количество минерального сырья, используемого внутри страны, является показателем развития перерабатывающих и высокотехнологичных производств, удовлетворяющих потребности общества и характеризующих его благосостояние.

Вместе с тем вполне реально, что уже в ближайшей перспективе произойдет снижение позиций, достигнутых российскими горнодобывающими производствами. Основные причины этого – в ухудшении минерально-сырьевой базы и нарастающей неадекватности горных технологий изменяющемуся состоянию месторождений полезных ископаемых.

Дело в том, что в стране эксплуатируются запасы полезных ископаемых, разведанных еще в советский период. Начиная с 1996 г. государством не ведутся масштабные геолого-поисковые работы новых месторождений полезных ископаемых, а недропользователи не спешат вкладывать необходимые средства в геологоразведку. Образовавшийся разрыв между объемами добычи и воспроизводством запасов уже достиг угрожающих размеров.

Более того, отмечается процесс повсеместного пересмотра действующих кондиций с выводом из промышленных запасов менее выгодных для горнопромышленников участков. Это способствует еще большему обеднению минерально-сырьевой базы страны. Кстати, этот же процесс характерен и для нашей нефтяной промышленности.

Доля горнодобывающей промышленности в экспорте России весьма существенна (табл. 11).

Таблица 11. Роль горнодобывающей промышленности в экспорте России, млн долл.

Рассчитано по данным Росстата и Таможенной службы РФ.

Добыча бокситов в России находится на уровне 5–6 млн т в год. Производство глинозема снизилось в последние годы до 2,8–2,9 млн т в год. Невысокое качество добываемых бокситов и недостаточное количество глинозема диктуют необходимость его массированного импорта российскими алюминиевыми заводами (в объеме 4,7–5,3 млн т в год). Традиционными поставщиками глинозема в Россию остаются Казахстан (Павлодарский завод) и Украина (Николаевский глиноземный завод).

До недавнего времени добыча хромовых руд в России не превышала 150 тыс. т в год, однако в последние годы в связи с пуском предприятия «Конгор-хром» (Полярный Урал) этот показатель увеличился до 650–750 тыс. т в год.

Общие запасы меди в стране составляют порядка 90–100 млн т. Самым крупным месторождением является неразрабатываемое в настоящее время Удоканское (Восточная Сибирь), которое содержит около 20 млн т меди. К числу других крупных месторождений относятся Октябрьское, Талнахское (Восточная Сибирь), Гайское (Оренбургская область).

Суммарные запасы золота в России оцениваются на уровне 10 тыс. т. Наиболее крупными месторождениями с запасами 1500 т являются Наталкинское и Сухой Лог. Добыча золота составляет 180–190 т в год.

В структуре золотодобычи превалирует Дальневосточный округ, на долю которого приходится 55–58% всего добытого в стране золота. На долю Восточной Сибири – 35–38%. Среди предприятий выделяется ЗАО «Полюс Золото» (Красноярский край), которое добывает ежегодно 38–40 т благородного металла.

Объем железорудного сырья России составляет около 56 млрд т. Основная часть запасов приходится на Центральный регион (около 60%), где расположена известная Курская магнитная аномалия. Достаточно весомые запасы железных руд имеются на Урале и в Сибири. Основной объем добычи также приходится на Центральный регион – свыше 50%. Здесь действуют 4 железорудных предприятия. Наиболее крупными являются Лебединский и Михайловский ГОКи.

Железорудные предприятия России поставляют на экспорт свыше 20% выпускаемой продукции. Основной объем направляется на внутренний рынок для выпуска металлизированного сырья и чугуна. К 2017 г. прогнозируется рост производства товарной железной руды до 120–125 млн т в год – за счет пуска Приоскольского ГОКа в Центральной России и Кимкано-Сутарского ГОКа на Дальнем Востоке.

Природный потенциал России позволяет ей превратиться в крупнейшего производителя всех известных полезных ископаемых. Препятствие этому зарубежные эксперты видят в том, что государство (в отличие от других горнодобывающих стран) оставило компании отрасли наедине со своими проблемами, без всякой поддержки. И эта политика вряд ли изменится в ближайшем будущем .

Бразилия

Горнодобывающая промышленность является весьма важной составляющей экономики Бразилии. На эту отрасль приходится до 50% внешнеторгового баланса страны. 83% стоимости продукции всей отрасли дает железная руда, остальное – медь и никель . Бразильской корпорации Vale принадлежит 75% рынка горнодобывающей промышленности страны. Благодаря этой, одной из крупнейших в мире, горнодобывающей компании Бразилия превратилась из объекта инвестирования в активного субъекта капиталовложений, в том числе за границей. Имея около 10 млрд долл. свободной денежной наличности, компания Vale выступает на глобальном рынке в качестве покупателя активов других международных горнодобывающих компаний.

В стране разведаны месторождения таких важных полезных ископаемых, как бокситы (2800 млн т), каолин (1700 млн т), железная руда (19000 млн т), ниобий (4,5 млн т) и никель (6 млн т). Кроме того, Бразилия занимает ведущие позиции в мире по добыче золота, угля и фосфатов. На добывающую промышленность приходится примерно 3% ВВП страны. По добыче меди Бразилия занимает пятое место в мире. Кроме того, Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком ниобия, олова, лития, тантала и драгоценных камней.

Индия

Страна остается пока закрытой для иностранцев в отношении горнодобывающей промышленности. Из общего объема иностранных инвестиций, поступающих в Индию, на эту отрасль приходится менее 1%. В стране активно ведется добыча железной руды (4-е место в мире), которая экспортируется в основном в Китай. Кроме того, здесь добываются известняк, бокситы, марганец и слюда. Однако доминирующее положение (70%) в горнодобывающей промышленности Индии занимает добыча угля (3-е место в мире). При этом цены на уголь регулируются не рынком, а специальным государственным агентством Coal India.

В последние 20 лет среднегодовой рост индийской горнодобывающей промышленности составлял 4–5%. В 2006–2011 гг. он увеличился до 10% в год. В 2010 г. объем произведенной отраслью продукции достиг 1 млрд т, а ее стоимость – 10,7 млрд долл. В настоящее время в горнодобывающей промышленности заняты 1,1 млн чел. В стране 2326 частных и 292 государственные шахты. Добываемые в них минералы и металлы составляют 16% совокупного индийского экспорта. Долгое время добывающий сектор экономики был полностью государственным. В последние годы он постепенно открывается и для частного сектора. Однако на государственный сектор и сейчас приходится 100% добычи меди, алмазов, свинца, серебра, цинка; примерно 98% добычи угля, 60% – железной руды и 50% – магнезита, бокситов, хрома и доломитов .

В Индии зарегистрировано около 20 тыс. месторождений полезных ископаемых. Геологический потенциал страны весьма существен.

Китай

Горнодобывающая промышленность страны в последние годы превратилась из объекта инвестирования в активного игрока и инвестора на глобальном рынке. В середине 1990-х годов, когда Китай остро нуждался в инвестициях, управленческих технологиях и добывающей технике, иностранные компании приглашались к созданию совместных предприятий с китайскими, главным образом государственными, компаниями. На пике реализации этой программы в стране действовало 120 иностранных горнодобывающих компаний.

В дальнейшем правительство стало проводить политику вытеснения иностранного капитала из горнодобывающей промышленности. На сегодня в ней осталось только 10 зарубежных компаний. Китай превратился в амбициозного инвестора глобальной горнодобывающей промышленности. На волне строительного бума, охватившего страну, возникла острая нужда в полезных ископаемых, прежде всего минеральном сырье, и Пекин начал предпринимать энергичные попытки скупать активы за рубежом. Особенно отличились в этом отношении государственные корпорации, такие как China MinMetals и China Investment Corporation.

Обычно эти агентства приобретают 40–60% акций какой-нибудь зарубежной горнодобывающей компании. Первостепенный интерес для китайцев представляют компании по добыче железной руды, необходимой для бурно развивающейся в стране черной металлургии. Поскольку в Китае существуют строгие ограничения на покупку активов зарубежными компаниями, эта страна рассматривается западным бизнесом в основном в качестве потенциального покупателя и инвестора .

Здесь горнодобывающая промышленность производит широкий спектр товаров: медь, свинец, молибден, фосфаты, урановые руды, бокситы, золото, железные руды, никель, серебро, цинк и др. Крупнейшим производителем полезных ископаемых (исключая нефть и газ) является штат Калифорния, на который приходится более 9% (3,4 млрд долл.) всей добычи сырья страны. США занимают третье место в мире по добыче меди и второе – по добыче золота. В отрасли и смежных с ней отраслях занято более 3 млн чел., работающих на 1879 угольных шахтах, 8 урановых рудниках и еще 1965 шахтах, где добывается 74 вида различных минералов и материалов. Общая стоимость продукции горнодобывающей страны составляет около 500 млрд долл. , а объем ее экспорта – 26 млрд долл.

Будущее развитие этой отрасли в США зависит от многих факторов, среди которых специалисты отмечают наличие квалифицированной рабочей силы, экологические ограничения и безопасность шахт, прежде всего угольных.

Оценивая перспективы развития мировой горнодобывающей промышленности, нужно отметить, что ведущие компании отрасли верят в возможности развивающихся рынков, особенно в непрекращающийся рост китайской экономики. Их убеждает в этом опыт предшествующих 30 лет, когда все намеченные Китаем показатели были достигнуты, а пятилетние планы выполнены. Запланированный темп роста в размере 7% они считают минимальным.

Ежегодное увеличение объемов поставок такими темпами – это одновременно и сложная задача, и возможности для отрасли. В то же время растущий спрос на минеральные ресурсы наблюдается со стороны других быстро развивающихся экономик, таких как Индия, Индонезия и Бразилия. Среди прочих положительных факторов – восстановление экономики США, остающихся одним из основных потребителей минеральных ресурсов, и спрос, который генерируют работы на части территории Японии.

Хотя уверенность в завтрашнем дне мировой экономики окрепла, риски все еще сохраняются. Мнение, что долгосрочный спрос на сырье будет высоким, получило широкое распространение, поэтому руководители стремятся планировать деятельность своих компаний так, чтобы воспользоваться этим преимуществом. Считается, что в настоящее время лучше строить объекты самим, чем приобретать уже имеющиеся активы. При этом в качестве наиболее простого и эффективного способа развития компании рассматривают расширение мощностей, а не строительство новых.

Сетуя на то, что в отрасли отсутствуют новые проекты, создаваемые с нуля, многие руководители в то же время проявляют осторожность, когда требуется произвести крупные затраты на ранней стадии геологоразведки. Вместо этого они предпочитают воспользоваться результатами деятельности более мелких компаний сектора, которым всегда удавалось выполнить эти работы более эффективно. Такой подход может оказаться опасным и с годами привести к серьезной нехватке запасов минерального сырья, если компании малого и среднего бизнеса лишатся той поддержки, которую им оказывает в настоящее время государство.

Строить новые объекты и увеличивать мощности уже существующих горнодобывающих предприятий по-прежнему сложно. Увеличение издержек производства, длительный период подготовки к освоению месторождений и нехватка квалифицированной рабочей силы – факторы, постоянно усложняющие ситуацию для всех участников отрасли. Появляется все больше городов (подобных Перту в Западной Австралии) с нерешенными структурными проблемами, выросших на волне ресурсного бума.

Руководители предприятий постоянно сталкиваются с проблемой эффективного управления имеющимися трудовыми ресурсами и обеспечения необходимого уровня квалификации кадров для успешной реализации будущих проектов по всему миру, особенно на развивающихся рынках.

В условиях ограниченного предложения горнодобывающая компания является хозяином положения, а потребитель вынужден брать то, что сможет заполучить. Многим не нравится такая ситуация. Особенно это касается потребителей таких ресурсов, как железная руда и уголь, поскольку они осознают, что их сектор значительно более раздроблен, чем горнодобывающая отрасль в целом, и они не могут переложить на плечи своих клиентов расходы, возникающие в связи с ростом цен на сырье.

Такие потребители все чаще приобретают месторождения с еще не разработанными запасами второй и третьей категории. Идет борьба за ресурсы, Индия и Китай активно включились в эту борьбу. Руководители горнодобывающих компаний надеются, что эти процессы вызовут рост предложения. Однако из-за того, что доходность новых горнодобывающих активов ниже текущей доходности на существующих месторождениях, в конечном итоге это может привести к повышению долгосрочных цен на сырьевые товары.

Примечания:

Mine 2011. The game has changed. Review of global trends in mining industry. PWC 2011.

Г.Г. Ломоносов. Горнодобывающее производство России: современное состояние и проблемы. Деловая слава России.

Outlook: Prospects for Recovery in the global Mining Industry. KPMG, 2010.

India’s mining sector to see robust growth over next five years. Energy Business Review, 29 November 2011.

Overview of Mineral Sector. Analysis of Indian Mining Industry. 2011.

Outlook: Prospects for Recovery in the global Mining Industry. KPMG, 2010.

US Geological Survey.

Горнодобывающая промышленность - это совокупность отраслей производства, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, а также их первичной обработкой и получением полуфабриката.

Импульс развитию геологоразведочных исследований на территории Западного Казахстана был дан в 1925-1926 годах. 30-е годы и начало 40-х гг. ознаменовались открытием основных нефтегазовых месторождений Южной Эмбы и созданием прочной сырьевой базы нефтегазодобывающей промышленности, на востоке бывшего СССР. Годовая добыча нефти в 1940 г. достигла 750 тыс. тонн.

Суровым испытанием для всей страны стала Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) В целях возмещения производства временно прекративших свою деятельность нефтяных районов Майкопа и Грозного, важнейшей военно-хозяйственной задачей было всемерное форсирование добычи нефти в Казахстане, от успешного разрешения которой зависело удовлетворение первоочередных нужд народного хозяйства страны и боеспособность Советской Армии.

Добыча нефти в 1941-1945 гг. составляла в среднем 800 тыс. т в год.

В послевоенный период Правительство СССР приняло ряд специальных решений, направленных на повышение буровых и строительных работ и нефтяной промышленности республики. Для усиления строительных и разведочных работ были организованы специальные тресты «Казахстаннефтестрой», «Казахстаннефтеразведка», «Актюбнефтеразведка» и Казахстанское отделение Государственного геофизического треста. В 1945 году было организовано производственное объединение «Казахстаннефть», в состав которого вошли все предприятия и учреждения разведки, добычи и переработки нефти в Казахстане. Важным событием явилось открытие мощной залежи нефти на Кулсарах и установление промышленной нефтеносности Толеса (Промышленность Казахстана за 40 лет, Казахское государственное издательство, Алма-Ата, 1957 г.).

Первые послевоенные годы отмечены открытием ряда месторождений: Мунайлы и Толес Южный в 1947 г., Каратон в 1948 г., Толес в 1958 г., Карсак в 1951 г. Вовлечение упомянутых месторождений в разработку повлекло за собой резкое увеличение годовой добычи нефти до 1,5 млн. т и многократное возрастание разведанных запасов.

3 декабря 1993 г. Правительство РК подписало международное соглашение с зарубежными компаниями SHELL (Голландия), STATOIL (Норвегия), MOBIL (США), BP (Англия), TOTAL(Франция), AGIP (Италия) о создании международного консорциума, оператором в котором являлась ГК «Казахстанкаспийшельф», а директором консорциума был назначен Марабаев Ж.Н. В 1994-1996 гг. в акватории на площади более 100 тыс. км 2 проведены сейсмические, экологические, инфраструктурные и другие исследования. Сейсмическими работами изучено региональное строение казахстанского сектора Каспия, выявлено большое число локальных ловушек, в том числе Кашаган, Курмангазы, Каламкас-море и др., часть из которых была детализирована для постановки поискового бурения.

В горнодобывающей промышленности выделяются основные группы отраслей:

· минерального энергетического сырья (нефтяная промышленность, газовая промышленность, угольная промышленность, торфяная промышленность, сланцевая промышленность, урановая промышленность, геотермия);

· руд чёрных и легирующих металлов (железорудная промышленность, марганцово рудная промышленность, хромовая промышленность, вольфрамовая промышленность, молибденовая промышленность, ванадиевая);

· руд цветных металлов (алюминиевая промышленность, медная промышленность, никелевая промышленность, оловянная промышленность, свинцово-цинковая промышленность, сурьмяная промышленность);

· горно-химическая промышленность (добыча апатита, калийных солей, нефелина, селитры, серного колчедана, борных руд, фосфатного сырья);

· нерудного индустриального сырья и строительных материалов - графита, асбеста (асбестовая промышленность), гипса, глины, гранита, доломита, карбоната кальция, кварца, каолина, мергеля, мела, полевого шпата; драгоценных и поделочных камней (алмазная промышленность);

· гидроминеральная промышленность (минеральные подземные воды).