Комплексная автоматизация CRM упрощает процедуру составления новых сделок и повторных продаж, причем вовсе необязательно для этого привлекать профессионального программиста. Преимущество комплекса заключается в том, что она сама подгружает заявки с сайта, на основании которых формулируются задачи для менеджера, проект запускается в работу, осуществляется смс-рассылка. Стоит сказать, что в большинстве случаев выполняется автоматическая привязка к карточке клиента, а менеджер получает необходимые исходные данные.

Какие задачи решает CRM-система?

• Единый подход к взаимодействию с клиентами, достигаемый за счет объединения каналов связи в единой среде данных
• Достижение заданных показателей конверсии лидов при помощи увеличения эффективности кампаний маркетингового направления
• Повышение результативности продаж по менеджеру и компании в целом, а в результате полный контроль над воронкой продаж
• Привлечение клиентов с одновременным снижением их оттока за счет увеличения продуктивности работы соответствующего персонала
• Получение объективной картины работы отделов компании и аналитика в режиме реального времени

Управление информацией о клиентах

Основа качественного комплекса CRM - это база данных, в которой содержится информация о физических и юридических лицах. Речь идет о клиентах и любых иных контрагентах - отделах и поставщиках. Такая база данных актуальна и востребована, поскольку при грамотной организации управления ею, можно полностью использовать потенциал компании. Единая база совместно с автоматизацией CRM системы обеспечивает эффективную работу со старыми и с новыми клиентами.

Получить консультацию бесплатно

Планирование и контроль продаж

Планировать сделки в CRM-системе можно в разнообразных срезах, благодаря чему менеджер своевременно составляет подробный план работы по клиенту, а руководитель на основе данных анализа может дополнительно стимулировать менеджера. Стоит сказать, что у руководителей индивидуальные требования к подобным комплексам - это перспектива контроля работы сотрудников на основании воронки продаж, оценка эффективности их работы и анализ действий конкурентов.

Одной из основных задач систем CRM является помощь менеджерам в планировании продаж, организации управления и оптимизации своей работы. При этом в системе хранятся все данные относительно общения с контрагентами, а это существенная помощь в анализе поведения клиентов и завоевании их лояльности. Автоматизация CRM системы предоставляет возможность формирования матриц перекрестных продаж и продуктов по сегментам, что удобно при внушительном ассортименте товаров.

Автоматизация маркетинга в CRM

Одно из направлений работы CRM комплекса - это функция управления маркетинговым направлением работы компании. В рамках такого управления составляют планы, проводят маркетинговые события, организуют управление ресурсами и выделенными на маркетинг средствами.

Сотрудниками маркетингового отдела доступна единая библиотека материалов по маркетингу, инструментарий для того, чтобы сегментировать клиентов и автоматизировать рассылки для ЦА. При этом в CRM предусмотрены инструменты для полноценного анализа. При помощи автоматизированного CRM-комплекса управляют маркетинговыми акциями, организуют исследования, опрашивают целевую аудиторию. Результат использования автоматизированной CRM - это увеличение конверсии потенциальных клиентов.

Использование автоматизированного CRM-комплекса дает возможность логично выстроить структуру и каталог товаров и услуг предприятия. При помощи такой системы можно контролировать и вести учет цен и скидок, получать аналитические данные относительно спроса и подбирать последовательность действий для обеспечения потребностей клиентов.

Установка на предприятии автоматизированного CRM-модуля упрощает внутренний и внешний документооборот за счет использования собственных инструментов, работающих по шаблонам. Сотрудники компании при помощи CRM формируют отчеты, готовят формы для печати, создают собственное электронное хранилище и др. При этом можно обеспечить коллективную работу с документами, ограничив доступ и создав электронное визирование.

Аналитика на предприятиях важна для полноценного построения бизнес -стратегии, выявления проблемных мест компании, анализа продаж и дальнейшего развития. При помощи CRM-системы можно получить подробную статистику данных, которые получают из отчетов сотрудников, причем можно грамотно и удобно визуализировать информацию.

Заказать комплексную автоматизацию CRM систему

, ERP 2

Сегодня мы рассмотрим настройку раздела CRM для 1С Комплексной автоматизации 2 и УТ 11.

Меню: НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM.

Путь меню я указываю уже по версии Комплексной 2.4.

Почему-то разработчики никак не могут определиться с составом разделов и постоянно переставляют пункты меню. Видимо, пытаются найти какое-то идеальное, по фэн-шую, расположение.

Основная настройка в этом разделе,с которой лучше разобраться заранее, это:

Независимо вести партнеров и контрагентов

Что это значит?

Партнеры по версии 1С - это управленческое понятие.

А Контрагент в данном случае равен юридическому лицу. Зачем может потребоваться их вести независимо?Мы часто сталкиваемся с тем, что одна компания имеет несколько юридических лиц, официально никак не связанных друг с другом.

В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса это один партнер. Именно такую возможность предоставляет 1С.

Если установить этот флажок, то в системе будут вестись два справочника:

. Партнеры
. Контрагенты.

Правда, они не совсем независимы: Контрагенты по умолчанию подчинены Партнерам.

Тем не менее система поддерживает и более сложные варианты. Например, партнеров можно, наоборот, применять для разбивки управленческой или территориальной структуры крупного контрагента.

Как разделение контрагентов и партнеров выглядит на деле?

Для начала посмотрим на документы и справочники в ситуации, если Партнеры и Контрагенты не разделены.

Вот как выглядит документ продажи:

Как видите, требуется заполнить одно поле - клиент. Если мы откроем список клиентов, то увидим, что справочник называется Контрагенты, то есть реально мы выбираем сразу контрагента.

Этот формат вполне привычен и ожидаем для любой программы, не только 1С.

Смотрим, что меняется, если мы установим флаг Независимо вести партнеров и контрагентов.

Во -первых, форма документов меняется:

Как видите, теперь потребуется заполнять два поля: Клиент и Контрагент. В поле Клиент теперь открывается справочник Партнеры и в нем появляется гиперссылка на контрагентов партнера:

При выборе контрагента по умолчанию открывается список контрагентов с отбором по партнеру. При этом отбор устанавливается или снимается с помощью флажка внизу окна:

Если мы снимем флажок, то 1С выведет список всех контрагентов без ограничения по партнеру:

Есть еще различия в ведении справочников. Поскольку Партнеры - справочник управленческий, то в нем не хранятся официальные данные, такие как ИНН. Зато к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения (а значит все условия продаж), прайсы (для поставщиков) и т.п.

Контрагенты же, наоборот, содержат юридическую информацию. И к ним привязаны только договора:

Продумайте, какую схему вы выберете перед тем, как начать работу. Погоняйте на тестовой базе заранее.

• Может ли SalesapCRM автоматически распределять входящие заявки по менеджерам?

  Да, систему можно настроить таким образом, чтобы она сама назначала менеджера, исходя из параметров заявки: региона, источника, сумме, запрашиваемой услуги или товара. Комплексная автоматизация CRM экономит ваше время. Передайте умной программе рутинные задачи, чтобы посвятить себя стратегическому руководству компанией.

• Могу ли я настроить автоматизацию СРМ по пользовательским полям?

  Да, вы можете добавить любые поля в описание контактов и сделок, а потом настроить систему так, чтобы она запускала сценарий автоматизации именно для объектов с этими параметрами. Например, CRM может отправить sms-уведомления только тем клиентам, у которых марка автомобиля Audi, или только тем, чья последняя покупка была дороже 50 тысяч рублей.

• Как настроить автоматизацию CRM-системы, если я не умею работать с блок-схемами?

  В SalesapCRM нет блок-схем. Интерфейс интуитивно понятен, и вы без помощи программиста настроите автоматизацию всего за пару минут. Просто заполните в конструкторе два поля: “Если” и “То”, указав при каком условии должен запуститься сценарий, и что именно должна сделать программа. Например, “ЕСЛИ сумма сделки выше 100 т.р., ТО назначить ответственным по ней руководителя отдела продаж”. Четыре клика мышкой, и сценарий готов!

• Какие именно процессы можно автоматизировать в CRM?

  Вы можете автоматизировать 15 типов процессов. Система сможет создать новую задачу, заявку, сделку и счет, запустить проект, изменить данные в карточке, отправить сообщение внутри системы, sms сотруднику, sms или e-mail клиенту, добавить в карточку продукт, привязать или убрать соисполнителя, подготовить документ по шаблону и вызвать веб-хук. Автоматизацию можно привязать к определенной дате, созданию или изменению заявки, сделки, контакта, компании, счёта, к получению или отправке письма.

Бессистемные отношения с клиентами в условиях конкуренции ничего, кроме убытков, не принесут. Будут впустую потрачены время, деньги и усилия.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет выстроить все этапы работы с потребителями - от поиска потенциальных клиентов до самой продажи и формирования довольного клиента, рекомендующего Вас другим потенциальным клиентам. Автоматизируя эти процессы, их участник добьётся больших результатов за более короткий промежуток времени, а это уже увеличение доходов и повышение уровня жизни как для владельца бизнеса, так и для его работников.

Компания Онлайн-касса.ru - Федеральный оператор по продаже, подключению и обслуживанию ККТ, а также официальный дилер 1С - имеет необходимые ресурсы и специалистов для CRM автоматизации бизнес-процессов.

Проблемы, решаемые CRM автоматизацией бизнес-процессов

Современный потребитель предъявляет повышенные требования не только к товару или услуге, но и к качеству обслуживания, то есть конкуренция перемещается на уровень сервиса.

Чтобы добиться эффективных продаж, предприниматели должны знать свою целевую аудиторию и её потребности, нынешние и перспективные.

Клиент пресыщен предложениями, поэтому требуется персональный подход к потребителю в виде индивидуальных решений.

Высокая конкуренция на рынке и лёгкость в смене поставщика заставляет владельцев бизнеса решать проблему удержания своих клиентов.

Современными средствами возможно автоматизировать каждый процесс на бизнес-объектах.

CRM автоматизация позволяет не только компетентно регулировать бизнес-процессы, но и улучшать их, в том числе грамотно планировать дальнейшее развитие.

Результаты CRM автоматизации бизнес-процессов

CRM автоматизация бизнес-процессов обеспечивает рост прибыли и развитие коммерческих предприятий за счёт повышения эффективности работы организации:

• Возрастает скорость взаимодействия с клиентами, что увеличивает продажи и, соответственно, прибыль компании.
• Выстраивается вся история взаимоотношений с клиентами с контролем переговоров и договорённостей с потребителями и контрагентами.
• Формируется единая структурированная база данных потребителей, контрагентов и даже конкурентов, появляются инструменты для проведения результативных маркетинговых мероприятий.
• Налаживается электронный документооборот между отделами, службами и подразделениями, синхронизирующий бизнес-процессы в компании.
• Экономится время руководителей для решения ключевых задач, сроки исполнения договоров находятся под постоянным контролем.
• Руководитель (владелец) бизнеса в текущем периоде времени и в единой базе данных имеет управленческую отчётность и статистику оборотов и прибыльности по всем отделам, службам и подразделениям.

Преимущества CRM автоматизации бизнес-процессов от Онлайн-касса.ru

Обратившись в нашу компанию для CRM автоматизации бизнес-процессов, Вы получаете следующие преимущества:

• 100% юридическая защищённость при оформлении документов от Федерального оператора по продаже, подключению и обслуживанию ККТ.
• Рабочий проект для согласования, доработки и одобрения.
• Автоматизация по индивидуальному проекту либо типовое решение.
• Выделенная группа опытных инженеров и технических специалистов.
• Комплексная интеграция от официального партнёра 1С и других производителей программного обеспечения.

Наши предложения по CRM автоматизации бизнес-процессов

В зависимости от потребностей и пожеланий Вы можете получить услугу по CRM автоматизации либо отдельного бизнес-процесса, либо всего бизнеса в комплексе. При этом Вы можете выбрать:

1. Базовую услугу.
2. Готовое прикладное решение.

Базовая услуга предполагает установку, наладку и ввод в эксплуатацию одно-пользовательской программы CRM автоматизации бизнес-процессов коммерческого предприятия.

Готовое прикладное решение позволяет сразу начать работу и вести учёт клиентов и продаж. Вам достаточно произвести ввод сведений о своей компании и указать параметры учётной политики. Для этого наши специалисты проводят первоначальный экспресс-аудит Вашей компании. Затем разрабатывают под потребности организации индивидуальную программу CRM автоматизации бизнес-процессов, инсталлируют её и проводят тестирование на оборудовании компании. После запуска программы в эксплуатацию наши специалисты проводят обучение пользователей работе с программой CRM автоматизации бизнес-процессов.

Интеграция с 1С:Документооборот

Управление отношениями с клиентами (CRM) в 1С:Комплексная автоматизация 2 (1С:КА)

Управление отношениями с клиентами, известное также как СRM или Сustomer Relatiоnship Manаgement,- неотъемлемая функциональная область современной комплексной информационной системы компании.

СRM является концепцией управления отношениями с клиентами в условиях активной конкуренции, которая нацелена на максимальное освоение потенциала каждого клиента и партнёра в интересах компании.

СRM предполагает регулярный сбор и анализ сведений о каждом клиенте, а именно:

• Реакция клиента на деловое предложение,
• Его удовлетворенность качеством обслуживания,
• Изменение его предпочтений во времени,
• Как он выполняет взятые на себя обязательства,
• Какой доход клиент приносит (или мог бы принести) компании.

Чтобы управлять отношениями с клиентами прикладное решение дает следующие возможности:

• регламентация предварительных процессов продаж, которые происходят до момента оформления конкретных документов продажи,
• регистрации контактов с новым партнером,
• планирование события и получение напоминания по нему,
• хранение полной контактной информации по контрагенту и его сотрудникам, историю взаимодействия с ним,
• управление процессом продаж с использованием механизма бизнес-процессов (сделки с клиентом),
• анализ незавершенных и планирование предстоящих сделок с покупателями и потенциальными клиентами,
• регистрация и оперативный ответ на претензии клиентов,
• анализ и оценка эффективности работы менеджеров с клиентами.

Сделки с клиентами

С целью решения задач, которые связаны с повышением качества оперативной работы отдела продаж, предусмотрены сделки с клиентами. Данные сделки позволяют регистрировать все этапы работы с клиентом (этапы процесса продажи), от момента регистрации потенциального клиента до отгрузки товара клиенту (успешное завершение сделки).

Процесс ведения сделок представлен в виде следующей схемы.

Каждый этап продажи может четко контролироваться используемым бизнес- процессом, менеджером или вообще не контролироваться. Контроль этапов продажи определен типом сделки:

• Типовая продажа - контролируется каждый этап продажи. Допустим, менеджер не сможет перейти на этап формирования предложений клиенту, если он не классифицировал клиента, то есть не определил условия продажи, по которым будет осуществляться продажа товаров клиенту.

• Сделки с ручным переходом по этапам - нет жесткого контроля прохождения каждого этапа бизнес-процесса. Менеджер может переходить с одного этапа на другой, пропустив тот или иной этап.
• Прочие непроцессные сделки - сделки с клиентами без регистрации этапов продажи. Их используют для регистрации выполняемых задач и взаимодействий в рамках долгосрочных проектов.

В одной компании могут использоваться различные варианты процессов продажи.

Сделки с клиентом являются гибким инструментом прикладного решения, в рамках которых предусмотрены такие возможности, как:

• просматривать список документов по сделкам,
• регистрировать коммерческие предложения,
• регистрировать условия продаж,
• формировать заказы поставщикам,
• составлять план работ по сделкам,
• регистрировать взаимодействия.

Отражаются результаты сделки с клиентом с помощью соответствующих статусов.

Реализована возможность анализа количества выигранных сделок, проигранных или находящихся в работе.

В основу методики учёта сделок положен подход к организации продажи, который называется «воронка продаж»; он дает возможность анализировать, на каком этапе обычно происходит проигрыш сделки.

Взаимодействие с клиентом

Основная цель обработки и хранения сведений о взаимодействии с партнёром - это налаживание устойчивых внешних связей с клиентами, не зависящих от внутренних проблем предприятия.

Работая с клиентами, ведется учет по следующим взаимодействиям:

• Встреча - планирование встречи, отражение результата встречи,
• Запланированное взаимодействие - планируемое взаимодействие с клиентом,
• Телефонный звонок - фиксация исходящих и входящих звонков клиентов,
• Электронное письмо - ведение электронной переписки с клиентом.

В рамках работы с одним клиентом регистрируется цепочка взаимодействий.

Для участника взаимодействия можно определить текстовую информацию (представление, контактные данные и пр.) и ссылку на контакт, хранимую в прикладном решении.

Контактами в прикладном решении являются партнеры, контактные лица партнеров и физические лица, пользователи. Конта-кты могут быть до-определены (про-ставлены ссылки в строках уча-стников, соде-ржащих только текстовую информацию) в прои-звольный момент работы с взаи-модействием.

Взаимодействиями управляют с помощью статусов, которые фиксируют актуальность данных, отсекая отложенные или отработанные взаимодействия.

С целью удобства работы с клиентом в списке взаим-одействий устанавливается пользователь в качестве ответственного и груп-пировка по пре-дметам. В этом случае все со-общения в списке вза-имодействий будут сгруп-пированы в соответствии с цепочкой тех взаи-модействий, которые были оформле-ны с кли-ентом.

Информацию по взаимодействию с клиентом можно использовать:

• При создании нового контакта (партнер, контактное лицо, физическое лицо),
• При регистрации претензий клиентов,
• При формировании сделок с клиентами,
• При создании нового взаимодействия с клиентом.

Можно анализировать список неотработанных взаимодействий с клиентами.

Регистрация новых партнеров

Прикладное решение наделено сервисом, которое позволяет вести учёт по партнерам.

Для быстрой регистрации сведений о новых партнерах (клиентах, поставщиках, конкурентах, перевозчиках) используют универсальный инструмент прикладного решения - Помощник регистрации нового партнера . Он позволяет регистрировать следующие данные:

• контактная информация о самом клиенте (адрес, телефон, электронная почта),
• контактные лица,
• информация о юр.лице клиента,
• банковский счет, если известен,
• произвольная синформация.

Регистрируя нового клиента, автоматически контролируется наличие "дублей" клиентов согласно введенной информации (наименование, ИНН, телефоны, адреса электронной почты и пр.).

Можно вводить информацию о новом партнере без использования помощника и контроля дублирующей информации.

Прикладное решение наделено сервисом, которое обеспечивает возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента сведениями, которые содержатся в EГРЮЛ/EГРИП. Если соответствующая информация имеется в ЕГРЮЛ, то для юр.лица будет заполнен:

• краткое и полное наименование,
• юр.адрес,
• телефоны.

Чтобы проверить корректность ввода контрагента по ИHН и KПП на основе данных EГРН, предусмотрен веб-сервис, который доступен всем пользователям фирмы «1C».

Сервис по проверке контрагентов нужен для выявления:

• ошибки в данных, сдаваемых в налоговую (отчёты с некорректными данными по контрагентам не будут приняты ФHС);
• «недобросовестных» контрагентов.

Определение связей партнеров

Прикладное решение позволяет вести учет всех партнеров. Можно вводить контактные данные деловых партнеров и любую другую информацию о них.

Программа позволяет регистрировать несколько видов связей с партнерами:

• Взаимосвязь между партнерами — используется для анализирования окружения перед заключением сделки с партнером; наличие связей оказывает влияние на заключение успешной сделки с клиентом.

• Взаимосвязь между физлицами — используется для анализа знакомых лиц, способных повлиять на ход сделки.

Условия работы с клиентами

При работе с клиентами предусмотрены соглашения, которые используются для:

• определения графика оплаты;
• определения порядка оплаты;
• определения режима налогообложения;
• указания вида цен, сроков поставки товаров;
• уточнения информации по ценам на товары;
• указания размера скидки или наценки по данному соглашению;
• ведения оптовых и комиссионных продаж.

Отражение условий продаж в соглашении необходимо для автоматического контроля их соблюдения при продаже товаров.

Контроль соблюдения условий продаж происходит при проведении документов продаж, которые оформляются с указанием соответствующего соглашения.

Регистрация условий продажи может сопровождаться оформлением нескольких типов соглашений с клиентами:

• Типовое соглашение — используется для регистрации типовых условий продажи. Данные соглашения могут применяться к определенному кругу партнеров (дилеры, поставщики, оптовые покупатели и пр.)
• Индивидуальные соглашения — применяются для регистрации индивидуальных условия работы с клиентами. Данные соглашения формируются с учетом данных типового соглашения с клиентами.

При создании и утверждении соглашений используются соответствующие статусы.

Соглашения с клиентами определяют необходимость использования:

• договоров при первичном оформлении документов;
• многооборотной тары — для ведения учета операций по таре.

Регистрация и отработка претензий клиентов

С помощью программного продукта можно регистрировать претензии клиентов, а также фиксировать проблемные ситуации, которые возникают при взаимодействии с клиентами.

Работа с претензиями подразумевает следующее:

• регистрация причин возникновения конфликтных ситуаций;
• фиксирование претензий;
• регистрация и анализ взаимодействий;
• разработка плана по расследованию причин возникновения конфликтных ситуаций;
• отработка претензий;
• фиксирование результатов;
• анализирование претензий.

Процесс работы с претензиями представлен на схеме.

Оформление претензии подразумевает заполнение следующих данных:

• ФИО клиента, предъявляющего претензию;
• номер подразделения или данные сотрудника, виновного в возникновении конфликтной ситуации;
• суть и причины возникновения претензии;
• результат отработки претензии (для этого значения предусмотрено несколько статусов).

Претензии могут регистрироваться не только от клиентов, но и от поставщиков, конкурентов, дилеров и пр.

Чтобы хранить дополнительную информацию о претензии, можно использовать дополнительные файлы.

В процессе отработки претензии можно регистрировать все этапы взаимодействия с клиентом и другими лицами.

По каждой зафиксированной претензии существует возможность составить план расследования причин ее возникновения. В нем можно отразить время и название мероприятий, которые необходимо провести в процессе отработки претензии.

Информация об этих мероприятиях отражается в виде задач плана проекта.

Также в приложении предусмотрена возможность регистрации претензии самим клиентом в режиме самообслуживания.

Контролировать работу с претензиями можно с помощью соответствующих статусов.

Для анализирования претензий существуют различные аналитические отчеты. Среди них:

• Динамика регистрации претензий — с его помощью можно проанализировать количество зарегистрированных, отработанных и открытых претензий, отметить месяц с наибольшим количеством претензий, сравнить динамику поступления претензий в разрезе подразделений, к которым у клиентов возникли претензии.

• Статистика удовлетворения претензий — помогает при анализировании статистики по проценту удовлетворения претензий с учетом причин их возникновения.

• Структура возникновения претензий — отражает подразделения с наибольшим количеством зарегистрированных претензий, а также причины их возникновения.

Анализ эффективности работы менеджера с клиентами

Анализ эффективности работы менеджеров с клиентами проводится с помощью специального инструмента в прикладном решении — Сравнительного анализа показателей работы менеджеров.

Его использование позволяет получить данные по различным показателям работы менеджеров по продажам.

С помощью настроек можно выводить определенные показатели, дату анализа, период анализа, а также сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года.